A primeira emissão da concessionaria que opera em Pernambuco captou R$ 160 milhões
A Concessionária Rota do Atlântico (CRA), do grupo Monte Rodovias, concluiu a sua primeira emissão de debêntures, com captação de R$ 160 milhões e vencimento em 2036. A operação prevê expiração antecipada do contrato, não automática, caso a empresa assuma novas dívidas.
A emissão da CRA será destinada ao pagamento de financiamentos de longo prazo contraídos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com saldo de R$ 109 milhões em dezembro de 2020. O valor excedente será utilizado para financiar novos investimentos.
Os títulos serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – mesmo indicador de reajuste das tarifas de concessão – com juros remuneratórios prefixados em 7,1717% ao ano.
A agência de classificação de risco Fitch Ratings atribuiu nota AA-(bra) à operação da concessionária, com perspectiva de rating Estável. Com essa avaliação, a Fitch considera que a CRA tem um Índice de Cobertura do Serviço da Dívida médio (DSCRs, na sigla em inglês) de duas vezes a sua receita operacional, num desempenho superior aos pares do setor, com DSCRs médio de 1,4.
A Concessionária Rota do Atlântico foi adquirida pelo Grupo Monte Rodovias em abril de 2021 e é responsável pela administração de um sistema viário com 44 km, composto pela PE-009, VPE-052 e VPE-034, proporcionando mais segurança, conforto e agilidade no acesso ao Complexo Industrial e Portuário de Suape e às praias do Litoral Sul pernambucano. Ao longo dos 35 anos de concessão, iniciados em 2011, estão previstos R$ 450 milhões em investimentos em ampliação, requalificação e administração do complexo viário.
A Monte Rodovias S.A. foi constituída em julho de 2020 com o propósito de consolidar a estratégia da Monte Capital Management Ltda. de investir e gerir rodovias para apoiar o desenvolvimento econômico e social sustentável do Brasil. A holding controla as operações das concessionárias Bahia Norte (CBN), na Bahia, Rota do Atlântico (CRA) e Rota dos Coqueiros (CRC), em Pernambuco. Juntas, as três rodovias somam 182 quilômetros de estradas.
A Monte Rodovias faz parte da Monte Equity Partners, fundo de private equity com foco em ativos reais de infraestrutura, que tem realizado investimentos em áreas como logística e energia em diferentes partes do Brasil.
