Por Patrícia Raposo
A nova temporada de oferta inicial de ações na B3, que começa neste terceiro trimestre, contará com uma empresa nordestina. A cearense Brisanet Serviços de Telecomunicações prepara-se para a abertura de seu capital (IPO, da sigla em inglês), com expectativa de captar R$ 2 bilhões. Serão lançadas ações primárias e secundárias.
O volume de papéis ofertados ainda não foi divulgado, mas está previsto um lote adicional equivalente a 20% do lote inicial. A oferta será coordenada por Santander(SANB11), XP (XP), BTG Pactual (BPAC11) e UBS-BB.
O IPO vem após o sucesso na emissão de debêntures incentivadas, em maio passado, para um projeto de infraestrutura de telecomunicações, quando a empresa captou R$ 500 milhões. Foi sua estreia no mercado de capitais. Na ocasião, a tele obteve uma nota de risco Rating brA+ emitida pela Standard & Poor’s, o que segundo a empresa foi muito importante para o sucesso da operação.
A emissão atendia ao projeto de fazer a ligação de redes de fibra ótica no perímetro urbano nos estados de Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. As redes vão ampliar o acesso dos moradores desses estados a serviços de banda larga, telefonia fixa e de TV a cabo.
A Brisanet é uma provedora de internet criada em 1998, por José Roberto Nogueira, na cidade de Pereiro, na região semiárida cearense, e considerada um case de sucesso entre os pequenos provedores. No ranking da Anatel, a Brisanet lidera o segmento de pequenos provedores com 1,7% do market share. Mas, se olharmos detalhadamente, varemos que essa pequena empresa já supera uma das gigantes. Este ano, a Brisanet ultrapassou a TIM em volume de acessos no Brasil, contabilizando mais de 718 mil acessos, contra 671 mil da telecom italiana.
Na minuta do prospecto preliminar da oferta pública de ações da Brisanet , a companhia informa que conta com mais de 14.400 km de infraestrutura de backbone (vias utilizadas para distribuir internet às demais redes), 150 Data Centers próprios e 35.100 km de cabos FTTH (“fiber-to-the-home”).
A missão da Brisanet é entregar internet de qualidade para todos os cidadãos da região Nordeste, incluindo aqueles que residem em locais distantes dos grandes centros urbanos. Isso ajudou na sua expansão. E ela vem crescendo sua base de assinantes em mais de 60% nos últimos três anos, ganhando mercado tanto de empresas locais, quanto das grandes operadoras e se consolidando como uma das principais empresas de banda larga fixa do país.
A Brisanet atuando em 96 cidades no Nordeste, além de sua controlada Agility Telecom, que atende 251 municípios na região. A Brisanet está presente em cinco estados da região: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
“A Agility permite que a Companhia aumente seu alcance de maneira acelerada e forneça um acesso de rede de qualidade cidades menores e regiões mais remotas. Neste modelo, os franqueados operam como pequenos ISPs, suportados por toda a infraestrutura Brisanet, contribuindo para o desenvolvimento das regiões e fomentando a inclusão digital”, diz o prospecto.
